همگام‌سازی خودکار Google Sheets با Salesforce (شرکت‌ها و مخاطبین)

این Workflow یک راهکار حرفه‌ای برای همگام‌سازی اطلاعات بین Google Sheets و Salesforce است که ورود دستی داده‌ها را حذف کرده و از ایجاد رکوردهای تکراری جلوگیری می‌کند. در ابتدا اطلاعات شرکت‌ها و مخاطبین از Google Sheets خوانده می‌شود. سپس برای هر شرکت، Salesforce بررسی می‌شود تا مشخص شود حساب (Account) از قبل وجود دارد یا خیر. در صورت وجود شرکت، شناسه Account دریافت شده و برای ثبت مخاطبین استفاده می‌شود. اگر شرکت وجود نداشته باشد، سیستم ابتدا Account جدید ایجاد کرده و سپس تمامی مخاطبین مرتبط را به آن متصل می‌کند. همچنین قبل از ایجاد رکوردهای جدید، شرکت‌های تکراری حذف شده و مخاطبین بر اساس ایمیل (Upsert) ثبت یا بروزرسانی می‌شوند تا از ایجاد داده‌های تکراری جلوگیری شود. امکانات Workflow : خواندن اطلاعات از Google Sheets جستجوی خودکار شرکت‌ها در Salesforce جلوگیری از ایجاد شرکت‌های تکراری ایجاد خودکار Account جدید بروزرسانی یا ایجاد مخاطبین (Contact) اتصال خودکار مخاطب به Account مربوطه همگام‌سازی اطلاعات بدون نیاز به ورود دستی استفاده از Email به‌عنوان شناسه یکتا (Upsert) مناسب برای تیم‌های فروش و CRM